NFT投资逻辑:如何判断PFP的IP潜力?

这篇文章,是我个人的NFT投资逻辑。力求用最简单的词句,写清楚我的想法。

本文分为以下4个部分:

一、NFT市场展望

二、PFP:IP的新范式

三、PFP的IP潜力判断

四、NFT平台投资逻辑

全文3655字,阅读时间8分钟。

一、NFT市场展望

先从数据来说:截止2022年4月20日,Opensea交互的总地址数为159万+,月交易额最高是2022年1月,达到了49.6亿美元。没有人能想到,一年前2021年1月,Opensea的交易额才807万美元。

NFT投资逻辑:如何判断PFP的IP潜力?

Total Opensea traders

NFT市场的火热不必再多说,我们再来对比下Metamask的数据。Metamask的月活地址超过3000万,四个月前才2100万。

数据上看,还有很多区块链的人没有进入NFT市场。并且,我们都知道Web3.0刚兴起,还有无数的Web2.0的人们在往这里涌入。

我相信未来会有数十亿人生活在Metaverse,那么这些人群进入Metaverse的方式,或者说入口是什么呢?我认为是NFT,我相信是PFP。

NFT投资逻辑:如何判断PFP的IP潜力?

这是我去年8月发的朋友圈

人们在现实世界被许多东西束缚,但在Metaverse你是自由的,你可以选择成为你想成为的。你可以是一只无聊猿猴,你可以是Mxx Fxx,你可以是Robot,你甚至可以不是生物。

就如上图所言:我有Bayc、Punk、Azuki,他们就是我在元宇宙的分身,每一个都是我,是我内心的投影。

人们的精神需求,远远大于物理需求。如果没有精神的追求,我想人类也不再为人。Metaverse必将到来,而上亿人进入Metaverse的第一步,就是购买或者Mint一个喜爱的PFP。他就是你游览元宇宙的化身。

这也是为什么PFP的兴起,带动了整体NFT市场的发展。因为人类有强烈的文化身份表达欲望。我们需要告诉别人,“我是谁”,而PFP很好的满足了这个需求。

也是基于此,我相信NFT至少是一个千亿美元的市场。在一个市场从百亿到千亿的过程中,会有无数好项目诞生。

这里的Beta足够大,这里的Alpha足够多,抓住一个其实就够了。

二、PFP:IP的新范式

NFT当然不止是PFP,他有许许多多的类别:社区Pass、艺术家、Land、POAP等等。这里主要讲我对PFP类NFT的观点。

PFP是IP的新范式:PFP的本质是诞生于Metaverse的IP,是元宇宙的新品牌。

在Web2.0的世界里,我们都知道最赚钱的IP,当属精灵宝可梦。从1996年诞生至今,收入超1100亿美元。而TOP10都是我们耳熟能详的名字:Hello Kitty、米老鼠、维尼、星球大战、迪士尼公主、面包超人、漫威、马里奥和哈利波特。

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Top 10

在Web2.0的世界,IP诞生往往是先有故事:漫画、动画、游戏、小说等。而PFP建立自己的IP,是从美术设计,也就是形象开始的。

独一无二的美术风格,自然折射出PFP背后的社区文化。(BAYC的全称是Bored Ape Yacht Club,一群在Crypto世界赚到金钱,对这个世界感觉无聊,喜欢开游艇派对的颓废猿猴们。)只要看一眼头像,就能明白你是怎样的人,这就是PFP的魅力。

注意力时代,谁能不断获取注意力,谁就能打造长久的IP。

Web2.0世界,IP的打造是由各个公司来做的。精灵宝可梦为什么能成为第一大IP。那是因为从第一个游戏开始,没几年就有新世代的游戏出现,每年的动画一直在播,电影也几乎没有间断。这都是任天堂、GF、The Pokémon Company不断努力的结果。如果游戏不尽人意,动画不再吸引人,那么宝可梦的IP也会慢慢失去颜色。我们见过太多褪色的IP了,就是因为不能再吸引更多人的注意力。

我们再来看不同于公司掌握的其他IP:以东方Project和初音未来为例。东方诞生于一款弹幕游戏,而初音诞生于一则音乐软件。无数的粉丝为爱发电,不断创作他们的同人,给东方的各个角色赋予了故事,为初音创作出脍炙人口的歌曲。让他们火遍了世界,哪个老二次元不知道世界第一公主殿下?除了公司,还是粉丝们赋予了这两个IP极强的生命力。

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东方Project

Metaverse IP和传统IP的不同点,还在于价值的转移。Web2.0时代,我喜欢皮卡丘,我只能通过玩Pokemon游戏、看动画、买周边来表达。也就是说我只能通过消费来表达我的爱,我所有的创作都真真是为爱发电。哪怕我的同人创作,为IP的传播起到了很大的作用,但我还是没有一点收益。所有的收益都给IP所有者,也就是公司拿走了。

Metaverse的IP则不同,如果BAYC受到了更多人关注,他们的价值会自然反映在NFT的价格上。那持有者就会收到IP扩大的收益,每个PFP的地板价上升,都是整体IP价值上升的体现。

这不就是Web3.0的意义吗?Web3.0解放了人的创造力。基于此,所有PFP持有者,都有极大的动力来为IP创作。这样的行为不再只是为爱发电了,我们创造的价值是属于我们自己的。

Azuki很明确的看到了这条路,就在他们官网上清清楚楚的写着:

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Azuki的愿景

作为Azuki的持有者,这里我扯远一些。Bayc、Azuki项目方的各种动作,让他们的整体估值提升,体现为地板价的上涨。而PFP自带的特性,如果有更高的共识,那么价格也会涨上天。参见外星人Punk,激光眼猴、精灵Azuki。

但你想过没有,上千只宝可梦中IP价值最大的,为什么是皮卡丘?甲贺忍蛙又是为什么被这么多人喜欢?是因为他们的属性最特殊吗?当然不是,这是因为所有的动漫,皮卡丘是第一主角。是因为甲贺忍蛙,陪着小智差点拿下了宝可梦训练师的冠军。

故事赋予IP意义,越吸引人的故事,越能让IP真正的活起来。

Azuki的每一个人物,都有成为大IP的可能:哪怕你不是精灵、你没有水火的属性。下方是我拥有的Azuki,一眼看过去,每一个Azuki都有自己的故事。

我们可以赋予他们故事,让我的Azuki不只是绿毛虫,而是成为无数人心中的皮卡丘。

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My Azuki Team

三、PFP的IP潜力判断

谁有潜力成为元宇宙的IP,可以从这三个维度来考虑:美术风格、社区文化、项目方能力。

1、美术风格

顶尖IP的美术风格,需要独一无二,又能被大众接受。他不需要顶尖的画风,不需要炫耀般的技巧,你能说Web2.0,TOP10IP的画风是顶尖的吗?是皮卡丘难画、还是维尼熊难画?马里奥刚诞生也不过是像素风,米老鼠也就是三个圆组合而成。

但他也需要有自己的特色,ABCD从美术风格上都有顶尖IP的潜力:Azuki、Bayc、Coolcat、Doddles。可以用另一个办法来侧面证明,那就是仿盘。这几个项目出来之后,都有无数的仿盘诞生,这就是美术风格的重要性。

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Azuki

2、社区文化

美术风格和社区文化是相辅相成的。

前面我说过,美术风格会折射出PFP背后的文化。mfer独特的简笔画,正好符合Mother Fxxx的身份认同,也是这样简单的几笔,才能击中每一个mfer的心。

社区的文化属性,是人们身份认同的基点。我们每个人都是孤独的,但人类又是社会型动物,我们天然渴望群体的认同。喜欢宝可梦是你身上的标签,如果碰上另一个喜欢宝可梦的人,你会感到激动,也会感到欣慰。这是IP的意义,无论现实生活中你是谁,只要你拥有或者仅仅是喜欢Bayc,我们就是一家人。

一个强大独特的社区文化,自然具有天生的吸引力,会吸引同频的人不断加入这个社区。

PFP不仅能带来一种群体归属感,又因为其具有不同的属性,在Metaverse 里展现出独一无二的个体性,我想这是PFP火起来的底层逻辑。

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mfer

3、项目方

项目方的水平怎么判断,除了从他们过往经历来看,我一般会从交付上来判断他们的能力。猴子的项目方毋庸置疑,水平极高。他的路线图在Mint初期就给到我们,而后续他每一次的交付,都超出预期。

我们不能只看他们说的话(路线图),要看他们怎么做(交付)。狗子、变异猴的空投,Ape的发币,再到后面猿宇宙的土地。每一次的动作都远超人们预期的达成,这一点是无数项目方都做不到的(点名:Doodles、Coolcat)。而超预期的交付,自然会吸引到人们的注意力。还是那句话:注意力时代,谁能持续获取注意力,谁就是赢家。

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BAYC Roadmap

所以真正高水平的IP,需要高段位的项目方。换句话说,如果不是迪士尼,米老鼠又怎么可能成为世界级的IP呢?

未来人们注定会生活在元宇宙,而元宇宙注定会有顶级IP诞生。这里不会只有一个Punk,一个Bayc。每个领域都会出现IP潜力大的项目,也是基于此,我选择了Azuki。

四、NFT平台投资逻辑

既然判断NFT是上千亿的市场,那么NFT平台必须关注。还是从Opensea说起,4月还有10天,而Opensea的4月交易手续费已经达到2亿美元。

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Opensea Monthly Fees

NFT交易平台必然是兵家必争之地,Looksrare、X2Y2打响了第一枪。虽然从数据上来看,Looksrare也抢占了一部分Opensea的份额。但我并不长期看好Looksrare,交易挂单挖矿并不算创新,没办法完全打败Opensea(可能被打脸)。

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截止4月20日数据

很多人说Opensea有很多问题。过于中心化,上架下架规则他们自己定。用户体验有很大改进空间,连扫地板功能都没有。更重要的是,他们不打算发币,一点都不Web3。所以后续一定有超过Opensea的交易平台出现。

我也认同这点,但现阶段Opensea还是最好用的平台没有之一。我们会发现各种钱包或者网站接入的都是opensea的api,比如小狐狸、Rainbow Wallet等等。这除了因为最大的流动性在Opensea,还因为Opensea在过去4年花了大力气做他自己的合约,定下了底层标准,举个例子地板价的显示方式。

但上面的数据显示,Opensea的总用户只有159万,更不用说像我这样多地址的用户。那么如果上亿人想购买NFT,他们还会使用Opensea吗?从这个角度来看,我认为简化NFT购买流程很有必要。手机占有率远超PC,也注定会出现好用的NFT交易平台APP。这可能是超过Opensea的一条路径,谁能超越他,谁至少有上百亿的估值。

PS:这个逻辑也同样适用于钱包。

PPS:Moonpay最近和Opensea合作了,可以使用信用卡购买NFT了,难不成简化NFT购买流程,还是由Opensea来完成?

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Gem.xyz

现在我更多关注的是,Genie、Gem这类网站。从批量扫地板这个功能出发,单点突破,慢慢的大家都开始用他们来购买NFT。前几天的消息,Genie已经估值10亿美元了。

而Gem、Genie出现之后,越来越多的人使用他们来购买NFT。而他们也都接入了现有的平台:Opensea、Looksrare、X2Y2。一旦大家习惯使用Gem、Genie,好像NFT在哪个平台上架已经没那么重要了。我想买BAYC,哪怕他是挂单在X2Y2上,也会展示在Gem、Genie的“导购页”上。这是聚合平台给小交易平台带来的流量。

Gem被Opensea收购,Genie传出消息可能发币。建议大家有购买NFT需求时,尽量使用他们来完成交易。这样一来,一旦他们发币,就有获得空投的可能性。

PS:Metaverse Land 投资逻辑

  • 上亿人会进入Metaverse
  • Metaverse会有无数个宇宙
  • Metaverse Land不应限量
  • Metaverse Land价值在其建设
  • Web2企业会进入Metaverse
  • 谁是Web2企业进入Metaverse的入口
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版权声明:mimiby 发表于 2022-05-07 9:27:06。
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